По приказу зловещих Толстяков гвардейцы похищают маленького Тутти и его сестру Суок. Мальчика делают наследником трона, а его сестру решают сбросить с обрыва. В последний момент Суок спасает труппа бродячих артистов. Выросшая у циркачей Суок волею судьбы вновь оказывается во дворце Толстяков и встречает своего брата...
Живи в волшебном ящичке, расти в нём с каждым днём,
В нём время настоящее и будущее в нём.
Раскрашенные стены однажды упадут,
Увидишь ты со сцены разнообразный люд.
Дорогами ненастными покатится возок,
С артистами, с гимнастами ты вырастешь, Суок.
По проволоке тонкой пройдёшь однажды ты
Над ярмаркою громкой, над гомоном толпы.
Катись, волшебный ящичек, в свой дальний, трудный путь,
Друзья здесь настоящие и ты их не забудь.
Пускай у акробатов неважные дела,
Не будешь ты богата, но будешь весела,
Но будешь весела!