На этот раз Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец, благодаря козням коварной Бабы Яги, оказываются за семью морями на острове, на котором живут туземцы и страшный Гомума. В их отсутствие купец Колыван решают вместе с Бабой-Ягой захватить царство и забрать власть у князя Киевского. На помощь незадачливому правителю приходит конь Юлий, а также жены богатырей и их многочисленные родственники. Словом, богатырей и зрителей ждут приключения на дальних берегах, обыкновенные и невероятные.
— Скучно. Скучно. И со свадьбой ничего не вышло.
— А как было весело, какие закуски!! В смысле, беда с этими женщинами. Беда… беда.
— Дай, картина, мне ответ… а, вот: чей хранишь живой портрет?! Отпусти его на волю, пусть придет ко мне в неволю!
— Ну-ка, двое из ларца, неприветливы с лица, выходите и дубиной поучите наглеца!